ＩＰＯ
フロンティア・マネジメント（7038・マザーズ）
ワールド（3612・東証）

8月有効求人倍率（8:30）
8月完全失業率（8:30）
9月都区部消費者物価指数（8:30）
8月鉱工業生産（8:50）
8月商業動態統計（8:50）
2年国債入札

海外予定
米8月個人所得・個人支出（21:30）
米9月シカゴ購買部協会景気指数（22:45）
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■米指標：ダウ＋54.65　ナスダック＋51.602　Ｓ＆Ｐ500＋8.03
■米10年国債：3.053％
■ＮＹ原油：1バレル＝72.13ドル
■ＮＹ円：1ドル＝113円35～45銭
■ＮＹユーロ：１ユーロ＝131円95銭～132円05銭

大阪　　　　￥２３８３０
ナイト　　　￥２４０５０
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事業内容 経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援

公開株数 520,000株（公募：270,000株　売出し：250,000株）
オーバーアロットメントによる売出し：78,000株
売買単位 １００株
上場前の発行済株数 2,853,000株
上場時の発行済株数 2,853,000株

時価総額　　￥64億4778万（仮条件の上限で算出）
吸上資金　　￥13億5148万
ＥＰＳ　　　￥107.67
ＰＥＲ　　　20.9倍
公開価格　　￥2260（仮条件の上限）

●比較類似とＰＥＲ
6080 　Ｍ＆Ａキャピタル　　　38.6倍　連
6555 　ＭＳコンサル　　　　　14.0倍　連
2127 　Ｍ＆Ａ　　　　　　　　53.4倍　連
2174 　ＧＣＡ　　　　　　　　66.5倍　連
4310 　ＤＩ　　　　　　　　　20.8倍　連
9644 　タナベ経営　　　　　　21.4倍　単
9757 　船井総研　　　　　　　35.3倍　連
「初値予想」

事業内容 婦人・紳士・子供服等の企画販売等

公開株数 16,683,000株（公募：14,850,000株　売出し：1,833,000株）
オーバーアロットメントによる売出し：1,809,000株
売買単位 １００株
上場前の発行済株数 36,199,965株
上場時の発行済株数 36,199,965株

時価総額　　￥1158億3988万8000（仮条件の上限で算出）
吸上資金　　￥591億7440万
ＥＰＳ　　　￥317.68
ＰＥＲ　　　10倍
公開価格　　￥3200（仮条件の上限）

●比較類似とＰＥＲ
8016 　オンワード　　16.1倍　連
3606 　レナウン　　　41.0倍　連
8011 　三陽商会　　　12.1倍　連
3608 　ＴＳＩＨＤ　　23.6倍　連
8127 　ヤマトインタ　17.6倍　連
「初値予想」

■寄り付き状況
ＮＹ市場はダウは３日続落。
ＦＯＭＣの結果発表後に米債券市場で長短期金利の差が縮まり、
利ざや縮小への懸念から金融株が売られた。

日経平均始値は前日比87円36銭安の２万3946円43銭と反落。
その後下げ幅は100円を超える場面があったが売り一巡後は下げ幅を縮めている。

■個別材料
トヨタ（7203）脱・系列、全店で全車販売、車種も半減
トヨタ（7203）「ハイエース」など６万台リコール　
スズキ（7269）新たな不正、燃費データ改ざん、日産自（7201）は最終報告
丸紅（8002）地銀に社員派遣、海外進出やＭ＆Ａ支援
富士フイルム（4901）ゼロックス買収正念場、提起の上訴審開始
三越伊勢丹（3099）都心３店集中、相模原・府中・新潟で閉店へ
日ガス（8174）ガス充填・検査、100億円新工場
ヤフー（4689）自社株約５億株を消却
三菱電（6503）裁量制の３人労災　14～17年、過労自殺も

■決算情報
フジクラ（5803）今期純利益24％減、一転減益に
近鉄百（8244）今期純利益2.6倍　
ハイデ日高（7611）３～８月単独営業減益
ニトリＨＤ（9843）３～８月純利益最高、８％増
西松屋チェ（7545）３～８月単独税引き益13％減
東武（9001）４～９月純利益92％減　

■決算発表予定銘柄 
ストライク (6196)
スター・マイカ (3230)
ＧａｍｅＷｉｔｈ (6552)
ＮａＩＴＯ (7624)
ヒマラヤ (7514)
安川情報システム (2354)
セキチュー (9976)
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