5/14 メルカリ(4385)が東証マザーズへの上場を承認。
コード 4358
市場 マザーズ
主幹事 大和証券
公開日 6/19
事業内容
CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等
公開株数合計 40,714,300
売買単位 100
公募株数 18,159,500
売出株数 22,554,800
仮条件提示日 06/01
ブックビルディング 6/04～6/08
公募価格決定日 6/11
申込期間 6/12～6/15
「初値予想」
初値￥4500 公開価格￥2850 ＋1650円 ×1.57倍
初値出来高49万2100株 初値売買代金￥22億1445万
事業内容 ペット保険事業
公開株数 684,700株（公募：450,000株 売出し：234,700株）
オーバーアロットメントによる売出し：102,700株
売買単位 １００株
上場前の発行済株数 4,697,467株
上場時の発行済株数 5,147,467株
時価総額 ￥146億7028万950（仮条件の上限で算出）
吸上資金 ￥22億4409万
ＥＰＳ ￥-29.31
ＰＥＲ －－倍
公開価格 ￥2850（仮条件の上限）
「初値予想」
事業内容 クルーズ旅行に特化したオンライン旅行予約サイト「ベストワンクルーズ」の運営等
公開株数 109,000株（公募：75,000株 売出し：34,000株）
オーバーアロットメントによる売出し：16,300株
売買単位 １００株
上場前の発行済株数 534,000株
上場時の発行済株数 609,000株
時価総額 ￥26億3937万（仮条件の上限で算出）
吸上資金 ￥5億4254万9000
ＥＰＳ ￥142.45
ＰＥＲ 30.3倍
公開価格 ￥4330（仮条件の上限）
●比較類似とＰＥＲ
3926 オープンドア 103.8倍 連
6030 アドベンチャー 120.4倍 連
6548 旅工房 346.1倍 連
9376 ユーラシア 32.2倍 連
9603 エイチアイエス 18.4倍 連
「初値予想」
事業内容 人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営
公開株数 9172,200株（公募：172,200株 売出し：0株）
オーバーアロットメントによる売出し：25,800株
売買単位 １００株
上場前の発行済株数 3,288,339株
上場時の発行済株数 3,333,839株
時価総額 ￥150億227万5500
吸上資金 ￥8億9100万
ＥＰＳ ￥72.87
ＰＥＲ 470倍
公開価格 ￥4500
●比較類似とＰＥＲ
3993 PKSHA 454.8倍 連
2121 ミクシィ 7.1倍 連
3656 ＫＬａｂ 16.8倍 連
3668 コロプラ 21.8倍 連
「初値予想」
事業内容 営業代行事業（NHKの契約・収納代行業務）、メディア事業（チャットによる不動産仲介、ゲーム攻略サイトの運営）
公開株数 408,000株（公募：300,000株 売出し：108,000株）
オーバーアロットメントによる売出し：61,200株
売買単位 １００株
上場前の発行済株数 2,000,000株
上場時の発行済株数 2,300,000株
時価総額 ￥41億6300万（仮条件の上限で算出）
吸上資金 ￥8億4925万2000
ＥＰＳ ￥115.11
ＰＥＲ 15.7倍
公開価格 ￥1810（仮条件の上限）
「初値予想」
