事業内容 インサイドセールス(電話やWeb等の非対面営業)に関するアウトソーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援

公開株数 305,800株（公募：205,800株　売出し：100,000株）
オーバーアロットメントによる売出し：45,800株
売買単位 １００株
上場前の発行済株数 1,454,700株
上場時の発行済株数 1,660,500株

時価総額　　￥38億3575万5000（仮条件の上限で算出）
吸上資金　　￥8億1219万6000
ＥＰＳ　　　￥120.45
ＰＥＲ　　　19.1倍
公開価格　　￥2310（仮条件の上限）
「初値予想」

事業内容 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営

公開株数 400,000株（公募：350,000株　売出し：50,000株）
オーバーアロットメントによる売出し：60,000株
売買単位 １００株
上場前の発行済株数 1,110,000株
上場時の発行済株数 1,460,000株

時価総額　　￥67億1600万（仮条件の上限で算出）
吸上資金　　￥21億1600万
ＥＰＳ　　　￥154.30
ＰＥＲ　　　29.8倍
公開価格　　￥4600（仮条件の上限）
●比較類似とＰＥＲ
2749 　ＪＰＨＤ　　　26.9倍　連
6065 　ライクキッズ　11.6倍　連
「初値予想」

事業内容 賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売

公開株数 243,200株（公募：243,200株　売出し：0株）
オーバーアロットメントによる売出し：36,400株
売買単位 １００株
上場前の発行済株数 1,525,800株
上場時の発行済株数 1,565,800株

時価総額　　￥37億8100万
吸上資金　　￥6億2660万4000
ＥＰＳ　　　￥180.62
ＰＥＲ　　　13.1倍
公開価格　　￥2380
●比較類似とＰＥＲ
3482 　ロードスター　　22.2倍　連
2337 　いちご　　　　　13.6倍　連
3454 　Ｆブラザース　　 6.1倍　連
4321 　ケネディクス　　12.6倍　連
8923 　トーセイ　　　　 7.5倍　連
「初値予想」